Accès des entreprises au crédit 2022T4
Mise en ligne le 7 Février 2023
Stabilité des demandes et des obtentions de crédits à niveau élevé
La proportion d'entreprises ayant sollicité de nouveaux crédits demeure stable au T4, en légère augmentation pour les crédits d'investissement demandés par les ETI. Après une diminution au T3, le taux d'obtention de crédits de trésorerie augmente au 4ème trimestre, et demeure globalement constant pour les crédits d'investissement. De nouveau, une plus large proportion d'entreprises a signalé une augmentation du coût du crédit par rapport aux trimestres précédents.
La Banque de France mène une enquête trimestrielle auprès d'entreprises sur leur accès au financement bancaire ; environ 4 000 PME et 500 ETI ont répondu, ainsi que 2 500 TPE grâce à un partenariat avec la Fédération des Centres de Gestion Agréés (FCGA). N.B. : seuls les crédits bancaires sont considérés ici ; les ETI ont aussi accès au marché des titres privés, ce qui leur offre des sources de financement supplémentaires non décrites par cette enquête.
Données non-corrigées des variations saisonnières, en % ; hors utilisation de lignes de crédit obtenues précédemment
Champ : Entreprises avec une autonomie de décision en matière de demande de crédit : TPE : 0 - 9 salariés ; PME = 10 - 249 salariés ; ETI = 250 - 4999 salariés
Champ : Entreprises avec une autonomie de décision en matière de demande de crédit : TPE : 0 - 9 salariés ; PME = 10 - 249 salariés ; ETI = 250 - 4999 salariés
Nouveaux crédits d'investissement
Les demandes de nouveaux crédits d'investissement (Cf. graphique 1 sur la figure ci-dessus) demeurent stables au T4 2022 pour les TPE, 6 % d'entre elles ayant sollicité un crédit, et augmentent de 1 point pour les PME à 21 % et de 3 points pour les ETI à 29 %. Ces demandes demeurent bien servies : 90 % des TPE, 96 % des PME et 98 % des ETI ayant demandé un prêt l'ont obtenu en totalité ou à plus de 75 % (Cf. graphique 2).
Nouveaux crédits de trésorerie
Au T4 2022, les demandes de nouveaux crédits de trésorerie (Cf. graphique 3) sont stables pour les trois catégories d'entreprises : 4 % des TPE, 6 % des PME et 8 % des ETI ont demandé des crédits de trésorerie au cours des trois derniers mois. Après une diminution des taux d'obtention au T3 2022 pour ces types de crédits (Cf. graphique 4), ceux-ci remontent de 5 points pour les TPE (78 % d'entre elles ont obtenu leur prêt en totalité ou à plus de 75 %) et de 9 points pour les ETI (94 %). Ils demeurent stables pour les PME, 83 % de celles-ci ayant obtenu leur prêt en totalité ou à plus de 75 %.
Compléments
1 - Lignes de crédit
Pour leurs besoins d'exploitation, les PME et les ETI peuvent faire appel à leur banque pour obtenir, souvent en début d'année, des lignes de crédit leur donnant droit à tirage au cours de l'année.
Les demandes de lignes de crédit augmentent légèrement, de 2 points pour les PME comme pour les ETI : ainsi, 36 % des PME et 49 % des ETI ont fait une demande. Ces demandes sont toujours largement satisfaites (entièrement ou à plus de 75 %), dans 95 % des cas pour les PME et pour les ETI. 53 % des PME ont utilisé des lignes de crédit ce trimestre, soit 2 points de plus qu'au trimestre précédent. 63 % des ETI ont tiré sur leurs lignes de crédit, ce qui représente une hausse de 3 points par rapport au trimestre précédent.
2 - Obtention de nouveaux crédits d'équipement
Parmi les crédits d'investissement, les crédits d'équipement sont destinés à financer des immobilisations incorporelles ou corporelles, hors biens immobiliers.
Le taux d'obtention pour les crédits d'équipement a diminué de 7 points pour les TPE, 83 % ayant obtenu leur prêt en totalité ou à plus de 75 %. Le taux d'obtention pour ce type de crédit reste élevé à 92 % pour les PME. Il recule de 2 points, et s'établit à 88 % pour les ETI.
3 - Evolution du coût du crédit
Ce trimestre, la proportion d'entreprises déclarant une hausse du coût global du crédit augmente de nouveau. 47 % des PME et 65 % des ETI rapportent une hausse du coût du crédit. Parallèlement, la proportion d'entreprises déclarant une baisse du coût du crédit est inférieure à 2 % pour les PME comme pour les ETI.
Ces chiffres peuvent être mis en regard avec la hausse des taux d'intérêt aux entreprises observée depuis mars 2022.
4 - Autocensure
Un comportement d'autocensure désigne une situation où une entreprise ne sollicite pas de nouveau crédit bancaire car elle anticipe un refus des banques. Au cours du dernier trimestre, ce phénomène reste marginal : moins de 2 % des entreprises déclarent un comportement d'autocensure pour expliquer leur absence de demande de crédit de trésorerie ou d'investissement.
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