Les points de vente du commerce de détail Un dixième des magasins réalise deux tiers du chiffre d’affaires

Début 2015, le commerce de détail et l’artisanat commercial comptent 340 000 points de vente. Parmi eux, 295 000 magasins ont été actifs toute l’année précédente et appartiennent à des sociétés ou entreprises individuelles de ces secteurs. Ils remplissent donc les conditions pour appartenir au champ de l’enquête quinquennale sur les points de vente (sources). En 2014, ces points de vente réalisent en moyenne 1,1 million d’euros de chiffre d’affaires, occupent une superficie de 250 m² et emploient cinq personnes en équivalent temps plein (figure 1). Ainsi, au cours d’une année, une personne occupée du commerce de détail en magasin contribue en moyenne à 250 000 euros de chiffre d’affaires. De même, chaque mètre carré de surface de vente en génère 4 700 euros. Seule une minorité des magasins atteint ces niveaux moyens : un point de vente sur deux réalise moins de 290 000 euros de chiffres d’affaires, présente une surface de vente inférieure à 69 m² et emploie au plus deux personnes.

Ceci reflète à la fois l’importante dispersion des caractéristiques des magasins et la forte concentration de l’équipement commercial. C’est particulièrement le cas pour le chiffre d’affaires : pour 10 % des magasins, il est inférieur à 60 000 euros et pour un autre dixième, supérieur à 1,9 million d’euros, soit 30 fois plus. De plus, le dixième des points de vente réalisant les chiffres d’affaires les plus élevés dégage 69 % des recettes du commerce de détail en magasin. Les écarts entre magasins sont un peu moins marqués pour la surface de vente : les 10 % de magasins les plus petits occupent moins de 20 m² tandis que la surface dépasse 500 m² pour le dixième de magasins les plus grands, soit 25 fois plus. Ces derniers représentent 66 % de la surface de vente totale. L’emploi est concentré aussi, mais de façon plus atténuée.

Chiffre d’affaires, emploi et surface sont bien sûr fortement corrélés : quand la surface de vente ou le nombre de salariés augmente de 10 %, le chiffre d’affaires d’un magasin s’accroît respectivement de 7 % et 12 % en moyenne. Cependant, des différences importantes subsistent pour l’activité générée par personne occupée ou par m². Pour un quart des magasins, le chiffre d’affaires réalisé par personne occupée est inférieur à 90 000 euros ; pour un autre quart des magasins, il est supérieur à 250 000 euros. Enfin, un quart des points de vente génère moins de 1 860 euros par m² et le quart supérieur plus de 8 100 euros par m².

Entre 2009 et 2014, le nombre de magasins reste quasiment stable tandis que la surface de vente progresse de 9 % et le nombre de personnes occupées de 6 % (figure 2). Dans le même temps, le chiffre d’affaires augmente de 13 %. Au prorata de la surface, la hausse du chiffre d’affaires est donc inférieure à celle de l’indice des prix à la consommation (7 %) sur la même période, ce qui suggère une baisse du volume d’activité par m².

Le chiffre d’affaires et l’emploi progressent le plus rapidement pour l’alimentaire spécialisé et l’artisanat commercial. Au sein de ces secteurs, la situation est néanmoins variée. Ainsi, les commerces de confiseries, les cavistes et les « autres commerces alimentaires spécialisés » (notamment les épiceries fines et bio) sont très dynamiques : chiffre d’affaires et emploi s’accroissent de plus d’un quart en cinq ans. Vient ensuite le secteur des primeurs. En revanche, pour les poissonneries et les boucheries-charcuteries, le chiffre d’affaires augmente moins vite que dans l’ensemble du commerce de détail en magasin, leur nombre diminue tandis que l’emploi y stagne. Dans l’équipement de la personne aussi, le chiffre d’affaires est nettement plus dynamique que la moyenne, avec des contrastes selon les secteurs. La maroquinerie et la parfumerie se portent bien : la croissance du chiffre d’affaires dépasse 20 % et celle de l’emploi approche ou excède 10 % en cinq ans. En revanche, dans le secteur de la chaussure, le chiffre d’affaires augmente plus faiblement et le nombre de personnes occupées stagne.

L’emploi et le nombre de magasins du commerce de biens médicaux progressent assez fortement, tirés tant par le secteur de l’optique que par celui des articles médicaux et orthopédiques. En revanche, le chiffre d’affaires croît moins rapidement que celui de l’ensemble du commerce de détail en magasin. Cela est dû au fait qu’il stagne, en valeur, dans la pharmacie, en raison de la baisse du prix des médicaments remboursables.

Dans les commerces de loisirs, culture et technologies de l’information et de la communication (TIC), le chiffre d’affaires et le nombre de personnes occupées progressent moins vite que pour l’ensemble du commerce de détail en magasin. Cependant, pour les commerces d’articles de sport ou de jouets, ils croissent à un rythme voisin de celui de l’ensemble. C’est aussi le cas dans l’alimentaire non spécialisé dans son ensemble. L’emploi de tous les secteurs de l’équipement de la maison diminue tandis que le chiffre d’affaires stagne, voire diminue, à l’exception des grandes surfaces de bricolage.

Au sein du commerce de détail en magasin, le secteur de l’alimentaire spécialisé et de l’artisanat commercial regroupe 24 % des points de vente et 16 % de l’emploi (figure 3). En revanche, le chiffre d’affaires annuel par personne occupée est deux fois moins important que dans l’ensemble du commerce de détail (figure 1). Cela est principalement dû aux boulangeries et pâtisseries, car elles mobilisent une main-d’œuvre importante pour leurs activités de fabrication. Les magasins de l’alimentaire spécialisé et de l’artisanat commercial sont parmi les plus petits, avec 60 m² et 380 000 euros de chiffre d’affaires en moyenne. La surface de vente est cependant utilisée de manière assez intensive, le chiffre d’affaires annuel par m² s’élevant en moyenne à 6 300 euros.

L’alimentaire non spécialisé, qui regroupe petites surfaces alimentaires, supermarchés, hypermarchés et commerces de surgelés, représente 44 % du chiffre d’affaires du commerce de détail en magasin. C’est plus de cinq fois la part de l’alimentaire spécialisé et l’artisanat commercial, alors que son poids n’est que deux fois plus élevé pour l’emploi. Le chiffre d’affaires par personne occupée y est ainsi le plus élevé du commerce de détail en magasin et leurs points de vente génèrent un chiffre d’affaires par m² nettement supérieur à la moyenne. À eux seuls, les hypermarchés réalisent 25 % du chiffre d’affaires du commerce de détail en magasin et les supermarchés 16 %. Enfin, les petites surfaces alimentaires réalisent moins de 3 % du chiffre d’affaires du commerce de détail en magasin, mais sont deux fois plus nombreuses que les supermarchés et hypermarchés.

Dans les secteurs de l’équipement de la personne et des loisirs, culture et TIC, le poids en nombre de magasins est légèrement plus élevé qu’en matière de chiffre d’affaires, d’emploi ou de surface. Le chiffre d’affaires, la surface et l’emploi par point de vente sont donc inférieurs à la moyenne de l’ensemble du commerce de détail en magasin et de l’artisanat commercial.

Les commerces de biens médicaux, principalement grâce aux pharmacies, présentent un chiffre d’affaires élevé (1,2 million d’euros) avec une taille de magasin et un emploi inférieurs à la moyenne. Le chiffre d’affaires dégagé par personne occupée ou par m² est parmi les plus élevés du commerce de détail en magasin. De fait, les produits vendus, notamment les médicaments ou les lunettes correctrices, ne requièrent pas des surfaces de vente importantes.

Les points de vente d’équipement de la maison nécessitent quant à eux de vastes espaces d’exposition en comparaison des autres activités du commerce. Ils représentent ainsi 27 % de la surface de vente totale et leur surface moyenne s’établit à 490 m² ; en revanche, le chiffre d’affaires et l’emploi moyen par magasin sont comparables à ceux de l’ensemble du secteur. Le chiffre d’affaires rapporté à la surface est particulièrement faible, de 2 300 euros par m² en moyenne.

Un peu plus d’un quart des points de vente appartient à un réseau d’enseigne. Mais ces magasins représentent plus des deux tiers du chiffre d’affaires et de la surface de vente et six personnes occupées du secteur sur dix (figure 4). Le chiffre d’affaires moyen par établissement est six fois plus élevé en réseau que hors réseau (2,8 millions d’euros contre 500 000 euros). En outre, le chiffre d’affaires par personne occupée d’un magasin en réseau s’élève à 280 000 euros en moyenne contre 200 000 euros hors réseau.

L’alimentaire non spécialisé est le seul secteur où la part des magasins en réseau est majoritaire ; elle y approche les deux tiers. Dans ce secteur, la quasi-totalité du chiffre d’affaires est réalisée au sein de réseaux, les grandes surfaces alimentaires étant exclusivement sous enseigne. Les réseaux sont également très présents dans les équipements de la personne : quatre établissements sur dix appartiennent à un réseau et réalisent deux tiers du chiffre d’affaires total. Dans les commerces de loisirs, de la culture, des TIC et des équipements de la maison, les magasins faisant partie d’un réseau sont deux fois moins nombreux que les autres, mais réalisent environ les trois quarts du chiffre d’affaires du secteur.

Dans l’alimentaire spécialisé et l’artisanat commercial, les chaînes de magasins sont les plus rares. Moins d’un dixième des magasins y sont en réseau et réalisent seulement un sixième du chiffre d’affaires. Les magasins de biens médicaux font exception : un cinquième de leurs établissements sont en réseau et ne réalisent qu’un dixième du chiffre d’affaires. En effet, les pharmacies sont plus rarement sous enseigne, mais dégagent un chiffre d’affaires par magasin plus élevé que les autres points de vente de biens médicaux.

Les entreprises (groupe ou entreprise indépendante) composées d’un seul magasin sont largement majoritaires en nombre de points de vente (75 % ; figure 5), mais pèsent nettement moins en surface (44 %), chiffre d’affaires (46 %) et emploi (48 %). Les 11 % de magasins appartenant à une entreprise de deux à neuf points de vente génèrent 14 % du chiffre d’affaires, regroupent 13 % de la surface de vente et comptent 14 % des personnes occupées. Enfin, si seulement 14 % des magasins appartiennent à une entreprise de plus de dix points de vente, leur poids est nettement plus important, tant pour le chiffre d’affaires (40 %) et la surface de vente (43 %) que pour le nombre d’actifs (38 %).